# CRITEO ВСТУПАЕТ В ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПОКУПКЕ IPONWEB, ВЕДУЩЕЙ ADTECH-ПЛАТФОРМЫ • **Позиционирует Criteo как лидера индустрии в мире после отказа от сторонних cookie-** **файлов и идентификаторов** • **Объединит маркетологов и медиаплощадки в широких масштабах и обеспечит доступ** **к возможностям Коммерческих Аудиторий в открытом интернете** • **Ускорит развертывание Commerce Media платформы от Criteo, трансформацию** **компании, а также расширит возможности 1-party данных для таргетинга** **пользователей** • **Стратегическое приобретение для Criteo, которое позволит увеличить прибыль,** **скорректированный показатель EBITDA и денежные потоки** • **Покупка оценивается в 380 млн долларов США, и будет оплачена посредством** **денежных средств и собственных акций CRTO** • **Criteo повторно подтвердила финансовые прогнозы на 2021 год, и намерение** **продолжить программу выкупа собственных акций** НЬЮ-ЙОРК — 9 декабря 2021 — Criteo S.A. (NASDAQ: CRTO) (“Criteo”), глобальная технологическая компания, предоставляющая ведущую платформу Commerce Media, объявила сегодня о вступлении в эксклюзивные переговоры по приобретению IPONWEB, ведущей AdTech-компании для медиатрейдинга, за 380 млн. долларов США, которые будут выплачены в виде денежных средств и собственных акций CRTO. Эта сделка поможет Criteo ускорить реализацию стратегических планов по формированию будущего коммерческих медиа и обеспечить доступ к лучшим коммерческим aудиториям как маркетологам, так и владельцам медиаресурсов в открытом интернете. ## Стратегическое партнерство рекламные решения, использующие аудиторный подход, соединяет маркетологов и владельцев медиаресурсов с помощью 1 st -party данных в своей широкой медиасети, и помогает брендам сформировать лояльность у целых домохозяйств посредством CTV-кампаний, рекламы товаров на сайтах и в мобильных приложениях ритейлеров и маркетплейсов, а также привлечения потребителей в собственные магазины. Более 20 лет технологии IPONWEB поддерживали открытую экосистему рекламы, создавая Предстоящая сделка позволит Criteo ускорить воплощение своего видения – запуска платформы Commerce Media, и предоставит больше возможностей корпоративным маркетологам, а также их агентствам благодаря проверенным DSP и SSP решениям от IPONWEB. Также это расширит возможности монетизации владельцев медиаресурсов, а также предоставит критически важные сервисы для управления 1-party данными в рамках всей экосистемы. Criteo и IPONWEB вместе станут партнером №1 для коммерческих медиа в открытом интернете после отмены сторонних cookie-файлов и идентификаторов. --- Открытые технологии и культура IPONWEB полностью совпадают с целью Criteo – поддерживать справедливый и открытый интернет, где технологии предоставляют потребителям, маркетологам и владельцам медиаресурсов инновации, открытия и возможность выбора. Компании разделяют общую культуру – инновации, решение комплексных масштабных задач, обе имеют европейские корни и оперируют на глобальном уровне, придают первостепенную важность защите конфиденциальности, имеют сложные наборы данных и технологии ИИ. *«Объединение усилий с IPONWEB даст мощный толчок нашей стратегии развертывания* *платформы Commerce Media», – говорит Меган Кларкен, СЕО Criteo, – «Это определяющий* *момент в трансформации Criteo, и он обеспечит устойчивый рост, диверсификацию доходов, и* *принесет выгоду всем стейкхолдерам с самого первого дня. Для клиентов Criteo это означает* *улучшенные возможности наших решений для каждого этапа воронки, более гибкую self-service* *платформу, и конечно же, возможность и дальше использовать уникальные коммерческие данные* *Criteo для таргетинга, измерения эффективности и отличные результаты».* *«Доказанное превосходство Criteo в области ИИ и сфокусированность на перфомансе уже давно* *пользуются уважением внутри индустрии», -*говорит Борис Музыкантский, основатель, генеральный директор и главный научный консультант IPONWEB. *«Мы рады присоединиться к* *Criteo и вместе браться за широкие возможности, которые порождает наша стремительно* *меняющаяся экосистема, создавая еще больше ценности для наших клиентов, сотрудников и* *партнеров».* ## Укрепление лидерских позиций Criteo в мире без 3-party идентификаторов Благодаря маркетплейсу для медиатрейдинга от IPONWEB, DSP- и SSP-платформам, Criteo сможет предложить владельцам медиаресурсов повышенный спрос со стороны рекламодателей и доступ к 1-party данным, критическому компоненту его продуктовой стратегии. Стоимость покупки составляет 380 млн долл. США. Ожидается, что 305 млн долл. США будут выплачены в виде денежных средств и 75 млн долл. США – в собственных казначейских акциях CRTO. При закрытии сделки Criteo оплатит 20 % от стоимости приобретения собственными казначейскими акциями. На основании стоимости акций Criteo момент закрытия торгов 7 декабря 2021 года, собственные акции, которые Criteo планирует использовать, будут выкуплены по средней цене $25,2, что обеспечит 168 % возврата от инвестиций. Использование собственных казначейских акций для сделки позволит Criteo ускорить программу выкупа акций после закрытия. данными рекламодателей в экосистеме Criteo представляет собой уникальный шанс активировать коммерческие аудитории Criteo в инструмент, доступный широкому кругу медиабайеров. Все это сделает Коммерческие Аудитории самым эффективным перфоманс-инструментом, не зависящим Предполагаемая сделка должна обеспечить долгосрочную выгоду акционерам Ожидается, что запланированная сделка поспособствует росту доходов Criteo, скорректированного показателя EBITDA, прибыли на акцию (EPS) и денежных потоков, увеличив годовую выручку за вычетом расходов на привлечение трафика на сумму более чем 100 млн долл. США, а также увеличит долю новых решений и ускорит дальнейшую диверсификацию выручки для обеспечения устойчивого долгосрочного роста. Фактическое количество собственных акций, которые будут переданы IPONWEB, будет подсчитано за 30 дней до закрытия с использованием VWAP, при условии, что общее количество используемых выкупленных акций будет ограничено 3 % акционерного капитала Criteo на дату закрытия предлагаемой сделки, если применимо. --- Поскольку структура финансирования не требует дополнительного долгового финансирования или использования существующих кредитных линий, приобретение сохраняет полную финансовую гибкость Criteo после завершения сделки. Ожидается, что после завершения предполагаемой сделки у Criteo останется более 600 млн долл. финансовой ликвидности, что обеспечит достаточную гибкость для продолжения стратегической трансформации и инвестирования в различные проекты для дальнейшего роста компании. Criteo сохранит отлаженный процесс распределения капитала, основная цель которого – инвестиции в непрерывный органический рост, а также использование слияний и поглощений для ускорения реализации стратегии Commerce Media Platform, продолжая при этом возвращать деньги акционерам через программу обратного выкупа акций. Сделку планируется закрыть в I кв. 2022 г. при условии получения разрешений регулирующих органов, проведении процедуры во Французском производственном совете, а также при соблюдении обычных условий закрытия. Criteo повторно подтвердила финансовые прогнозы на 2021 год, которые были озвучены 3 ноября 2021 года. ## Коммерческая и продуктовая синергия Вместе взаимодополняющие продукты ускорят запуск новых решений Criteo, а маркетологи и владельцы медиаресурсов получат эффективные решения для рекламы и монетизации, оптимизированные для достижения коммерческих результатов. • BidSwitch™, маркетплейс IPONWEB для медиатрейдинга, объединяющий 130 покупателей и 150 поставщиков рекламы. Его использование вместе с решениями Criteo расширит распространение коммерческих аудиторий в открытом интернете и позволит упростить активацию 1-party данных и измерение результатов в мире без сторонних cookie. • BidCore™, настраиваемая DSP-платформа самообслуживания IPONWEB, расширит возможности маркетинговых решений Criteo на всех уровнях воронки, в особенности для среднего и верхнего уровней, включая видео и офсайт-рекламы для Retail Media. ## Советники Финансовым консультантом Criteo выступает Evercore, а юридическими консультациями занимаются компании Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom LLP и Baker McKenzie LLP. Юридическое сопровождение IPONWEB выполняется компанией FieldFisher LLP. ## Конференц-колл и онлайн-трансляция • MediaGrid™, продвинутая SSP-платформа IPONWEB, позволяющая активировать лучший инвентарь, значительно расширит сотрудничество Criteo с прямыми паблишерами, а также распространение и активацию 1-party данных. Меган Кларкен (CEO), Тодд Парсонс (директор по продуктам), и Сара Гликман (директор по финансам) проведут конференц-колл сегодня 9 декабря 2021 в 8:00 ET (по восточному времени) чтобы обсудить это объявление с финансовым сообществом. --- 855 209 8212 (Америка или Канада) или +1 412 317 0788 или же +33 1 76 74 05 02. Прямая трансляция и видеозапись будут доступны на сайте Criteo https://criteo.investorroom.com/. ## Финансовые показатели, рассчитанные не по GAAP Настоящий пресс-релиз включает в себя информацию о выручке за вычетом расходов на привлечение трафика — финансовом показателе, не рассчитываемым в соответствии с принципами GAAP. Сверка этих прогнозных показателей рассчитанных не по GAAP с ближайшими соответствующими показателями GAAP невозможна из-за высокой изменчивости, сложности и низкой видимости сборов, исключенных из этих показателей рассчитанных не по GAAP, которые могут потенциально иметь существенное влияние на будущие результаты Criteo по GAAP. Выручка за вычетом расходов на привлечение трафика — это выручка Criteo, из которой исключены расходы на привлечение трафика (ТАС), полученная за определенный период. Выручка за вычетом расходов на привлечение трафика является ключевым показателем, используемым руководством и советом директоров Criteo для оценки эффективности работы, составления будущих оперативных планов и принятия стратегических решений в отношении распределения капитала. В частности, Criteo считает, что исключение расходов на привлечение трафика из общей выручки может быть полезной практикой при проведении сравнений период к периоду в отношении подразделений Criteo по всему миру. Также Criteo считает, что выручка за вычетом расходов на привлечение трафика является полезным источником информации для инвесторов и рынка в целом, так как помогает понять и оценить результаты работы Criteo подобно руководству и совету директоров Criteo. Скорректированный показатель EBITDA -это наша консолидированная прибыль до вычета финансовых доходов (расходов), налогов на прибыль, износа и амортизации, скорректированная для устранения влияния расходов на компенсацию долевых инструментов, затрат на пенсионные услуги и затрат, связанных с реструктуризацией и трансформацией. Скорректированный показатель EBITDA - это ключевая метрика, используемая нашим руководством и советом директоров для понимания и оценки наших основных операционных показателей и тенденций, для подготовки и утверждения годового бюджета, а также для разработки краткосрочных и долгосрочных оперативных планов. В частности, мы полагаем, что за счет исключения расходов на компенсацию долевого участия, затрат на пенсионные услуги и затрат, связанных с реструктуризацией и трансформацией, скорректированная EBITDA является полезной метрикой для сравнения нашего бизнеса между периодами. Соответственно, мы считаем, что скорректированная EBITDA предоставляет инвесторам и рынку полезную информацию для понимания и оценки результатов нашей деятельности так же, как и для нашего руководства и совета директоров. ## Раскрытие прогнозных заявлений Свободный денежный поток определяется как свободные денежные средства от операционной деятельности за вычетом приобретения нематериальных активов, имущества и оборудования; и изменения кредиторской задолженности, относящейся к нематериальным активам, имуществу и оборудованию. Свободный денежный поток -это ключевая метрика, используемая нашим руководством и советом директоров для оценки способности компании генерировать денежные средства. Соответственно, мы считаем, что свободный денежный поток позволяет провести более полный и всесторонний анализ имеющихся денежных потоков. Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления, включая ожидаемые финансовые результаты года, оканчивающегося 31 декабря 2021 г., наши ожидания в отношении рыночных возможностей и перспектив будущего роста и прочие заявления, которые не являются историческими факторами и связаны с рисками и неопределенностью, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться. Факторы, которые могут вызвать такие отличия или способствовать их появлению, включают, помимо прочего: сбои, связанные с нашими технологиями и нашими возможностями по внедрению инноваций и реагированию на технологические изменения; неопределенность в отношении масштабов пандемии COVID-19 и ее влияния на наших сотрудников, а также нашу деятельность, выручку и денежные потоки; неопределенность в отношении нашей способности иметь непрерывный доступ к инвентарю для показа рекламы в интернете и расширять такой инвентарь; неопределенность в отношении своевременности и масштабов предлагаемых изменений и улучшений интернет-браузера Chrome, объявленных компанией Google; инвестиции в новые бизнес-возможности и своевременность таких инвестиций; материализация или нематериализация прогнозируемых выгод от приобретений в соответствии с ожиданиями; неопределенность в отношении международного роста и расширения; влияние конкуренции; неопределенность в отношении законодательных, нормативных или саморегулируемых разработок, касающихся вопросов конфиденциальности данных, а также вклад усилий других участников нашей отрасли в их соблюдение; влияние сопротивления потребителей сбору данных и обмену ими; нашу способность получать доступ к данным через третьих лиц; неспособность экономически эффективно улучшить наш бренд; невозможность точно спрогнозировать будущий рост на основе недавних темпов роста; нашу способность управлять ростом; возможные колебания операционных результатов; нашу способность увеличивать базу клиентов; финансовый эффект от максимизации выручки за вычетом расходов на привлечение трафика; риски, связанные с будущими возможностями и планами, включая неопределенность в отношении ожидаемых будущих финансовых показателей и результатов; риски, которые время от времени описываются под заголовком «Факторы риска» и в других документах и отчетах Компании в адрес SEC, включая Годовой отчет Компании по форме 10-K, поданный в SEC 26 февраля 2021 года, и последующие Квартальные отчеты по форме 10-Q, а также будущие документы и отчеты Компании. Важно отметить, что в настоящий момент пандемия COVID-19 продолжает оказывать значительное влияние на деятельность и финансовое состояние компании Criteo, а также на ее денежные потоки и результаты ее операций. Существуют серьезные неопределенности в отношении длительности и масштабов негативного влияния пандемии COVID-19. За исключением случаев, предусмотренных законом, Компания не берет на себя никаких обязательств в отношении обновления каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в этом пресс-релизе, в связи поступлением новой информации, будущими событиями, изменениями ожиданий и прочими событиями. Criteo (NASDAQ: CRTO) — глобальная технологическая компания, предлагающая ведущую платформу Commerce Media. 2 700 членов команды Criteo сотрудничают с более чем 22 000 клиентов и тысячами владельцев медиаресурсов по всему миру, чтобы помогать компаниям получать наилучшие коммерческие результаты в результате использования крупнейшего в мире набора коммерческих данных. Предоставляя надежные и эффективные решения для рекламы, Criteo создает богатый опыт для каждого пользователя, не забывая при этом поддерживать открытый интернет, а вместе с ним инновации, открытия и возможность выбора. Для получения дополнительной информации посетите www.criteo.com/ru.